Формування та відправка документа «Рахунок» (INVOICE) на платформі EDI Network 2.0¶
Зміст:
Вступ¶
Дана інструкція описує порядок формування та відправки документа «Рахунок» (INVOICE). INVOICE - рахунок на оплату, відправляється в роздрібну мережу постачальником для остаточного узгодження цін.
Формування документа «Рахуно껶
Формування документа можливо як на підставі «Замовлення», так і на підставі «Підтвердження замовлення».
Розглянемо формування документа «Рахунок» на підставі «Замовлення».
Перейдіть в розділ «** Вхідні », виберіть необхідний документ підставу « Замовлення ». Для зручності скористайтеся пошуком - досить ввести коректний номер документа в поле « Пошук **», або частину номера GLN. Система автоматично виконає пошук даного номера за GLN, за Відправником, за Одержувачем і Даті документа.
У відкритому документі, на формі-підказці, котра дозволяє створити документ на основі Замовлення, виберіть зі списку «Рахунок».
Документ створений на основі Замовлення або Підтвердження замовлення створиться автоматично. Дані деяких полів пененесутся з документа підстави. Всі поля, позначені червоною зірочкою *** обов’язкові до заповнення **.
Важливо
Увага! Номер накладної повинен повністю збігатися з номером оригіналу паперової накладної.
Відправник - дані відправника рахунку (постачальника)
Одержувач - дані одержувача (мережі), компанія
РАХУНОК № - номер рахунку
від - дата повідомлення про відвантаження, за замовчуванням вказана поточна дата
Постачальник - заповнюється автоматично, або за допомогою кнопки «Пошук контрагента», або за допомогою кнопки «Вказати себе»
Покупець - заповнюється автоматично, або за допомогою кнопки «Пошук контрагента», або за допомогою кнопки «Вказати себе»
Місце доставки - заповнюється автоматично, або за допомогою кнопки «Пошук контрагента», або за допомогою кнопки «Вказати себе»
Валюта рахунку - вибрати валюту: Гривня, Долар США, Євро
Зі ставкою ПДВ - вибрати ставку податку на додану вартість: 0%, 7%, 20%
Накладна № - номер накладної повинен повністю збігатися з номером оригіналу паперової накладної
від - дата накладної
Поставка повинна бути проведена - дата і час доставки
Важливо
Увага! У разі створення декількох видаткових накладних, необхідно на кожне замовлення формувати окремий рахунок фактуру. При цьому, поле «За накладною №» в документах повинно відрізнятися.
Нижче на сторінці створеного документа знаходиться необов’язкова для заповнення (якщо інше не зазначено в договорі) інформація про постачальника (доп. інфо), а також підсумок за кількістю і за сумою з/без ПДВ за позиціями.
Нижче на сторінці створеного документа знаходиться перелік товарних позицій, які були замовлені, і їх кількість. Система автоматично підставить значення по позиціям з документа підстави «Замовлення».
Можливо вносити зміни в кількість позицій. У разі, якщо вам необхідно змінити кількість товару, що поставляється в рахунку, в колонці «Кількість» внесіть необхідне значення.
Всі зміни за позиціями тільки після узгодження з мережею!
Якщо якась із позицій відсутня і поставлятися не буде, її необхідно відмітити галочкою і Видалити. Можливо також додати іншу позицію з Товарного довідника, заповнивши форму Додати позицію під кнопкою Додати.
Важливо
Увага! Кількість товарних позицій, що поставляється не може перевищувати кількість зазначену в замовленні!
Після внесення всіх даних в документі, натисніть кнопку «Зберегти», потім «Надіслати».
Відправлений документ автоматично потрапляє в папку «Відправлені» і буде знаходитись в ланцюжку документів разом із Замовленням і Підтвердженням замовлення.
Сформувати документ «Рахунок» також можна в головному вікні, з будь-якого розділу перегляду документів. Для цього натисніть зелену кнопку «Створити» і у вікні Створити документ виберіть тип документа «Рахунок».
Створений таким чином документ «Рахунок» (INVOICE) є аналогічним до документу, створеному на основі замовлення, однак всі поля в такому віпадку необхідно заповнювати самостійно. У новому документі, всі поля позначені червоною зірочкою ***** ** є обов’язковими до заповнення**.
Блоки «Доп інфо», «Інформація про постачальника» необов’язкові для заповнення, блок «Всього» розраховується автоматично.
Після внесення всіх даних в документ, натисніть кнопку «Зберегти», потім «Надіслати». Відправлений документ автоматично потрапляє в папку «Відправлені» і буде знаходитись в ланцюжку документів разом із «Замовленням» і «Підтвердженням замовлення».
Служба Технічної Підтримки¶
edi-n.com
+38 (044) 359-01-12